Com base no artigo 35 da Lei 11/2011, de 26 de dezembro, de orçamentos gerais da Comunidade Autónoma da Galiza para o ano 2012, autoriza-se a realização das operações financeiras recolhidas na indicada lei, mediante a emissão de dívida pública ou a concertação de créditos.

Assim mesmo, no artigo 33 da Lei de regime financeiro e orçamental da Galiza estabelece-se que as emissões de dívida pública ou operações de crédito que realize a comunidade terão que ser autorizadas, em todo o caso, pelo conselheiro de Economia e Fazenda dentro dos limites assinalados pela lei, ao qual corresponderá, também, autorizar as suas características técnicas e o seu tipo de juro, se estes não fossem determinados pela sua lei de criação. Esta faculdade corresponde na actualidade à conselheira de Fazenda em virtude da nova estruturación dos departamentos da Junta, regulada pelos decretos 227/2012, de 2 de dezembro, e 235/2012, de 5 de dezembro.

Mediante acordos do Conselho de Ministros de 27 de janeiro de 2012, 17 de fevereiro de 2012 e 8 de junho de 2012, obteve-se a autorização estabelecida no artigo 14.3 da Lei orgânica 8/1980, de 22 de setembro, de financiamento das comunidades autónomas.

Por tudo isto,

DISPONHO:

Artigo único

Esta ordem tem por objecto realizar uma emissão de dívida pública da Comunidade Autónoma da Galiza (o «emissor») por um montante nominal de 74 milhões de euros. Esta emissão realiza-se baixo a forma de obrigações senior, não garantidas e não subordinadas da Xunta de Galicia (as «obrigações»), representadas mediante anotacións em conta, ao amparo dos artigos 55 e seguintes da Lei 24/1988, de 28 de julho, do comprado de valores.

A emissão de dívida pública que autoriza a presente ordem terá as características que se detalham a seguir:

Montante nominal da emissão: setenta e quatro (74) milhões de euros.

Data da emissão e desembolso: 28 de dezembro de 2012.

Data de vencimento: 28 de dezembro de 2017, com sujeição à convenção de dia hábil seguinte não ajustado (following unadjusted), e sem prejuízo da possibilidade de amortización antecipada segundo se prevê mais adiante.

Preço de emissão por obrigação: à par (100 % do importe nominal de cada obrigação) livre de gastos para o subscritor.

Montante nominal de cada obrigação: mil (1.000) euros.

Entidade colocadora: BBVA.

Subscrição: a emissão das obrigações está destinada a investidores qualificados e o seu desembolso será realizado através da entidade colocadora da emissão na data de emissão e desembolso, com a intervenção do Banco de Espanha de acordo com os procedimentos que este tem estabelecidos para os membros do comprado de dívida pública em anotacións.

Cupón: as obrigações devindicarán e o emissor pagará um cupón anual por ano vencido, o dia 28 de cada mês de dezembro, a partir de 28 de dezembro de 2013 e até a data de vencimento, ao tipo de juro e conforme os períodos de devindicación de cupóns referidos a seguir.

Não obstante, no caso de amortización antecipada, que será à par (100 %), e a respeito das obrigações que se amorticen antecipadamente, o emissor pagará na data ou datas de amortización antecipada referidas a seguir, o cupón devindicado desde a última data de pagamento de cupón até a data de amortización antecipada.

Cada período de devindicación de cupóns vai desde uma data de pagamento de cupóns (inclusive), à seguinte (excluído), no entendimento de que o primeiro período de devindicación de cupóns começará na data de emissão e desembolso e o último finalizará na data de vencimento ou amortización antecipada.

Convenção de dia hábil: quando qualquer data de pagamento tenha a consideração de inhábil no sistema TARGET, ou aquele que possa substituí-lo no futuro, o pagamento dos cupóns e o reembolso pela amortización das obrigações efectuará no dia hábil seguinte segundo o calendário do dito sistema.

O tedor dos valores não terá direito a perceber juros como consequência desse possível atraso.

Nos casos em que, de acordo com a legislação vigente, seja aplicável a devolução da retención praticada nos cupóns desta emissão, será o Banco de Espanha quem gira o correspondente procedimento, segundo se estabelece na Ordem da Conselharia de Economia e Fazenda de 16 de junho de 2004, publicada no Diário Oficial da Galiza o dia 18 de junho de 2004.

Cotação: as obrigações estarão representadas mediante anotacións em conta e inscritas na Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensação y Liquidação de Valores, S.A. (Iberclear) e solicitar-se-á a sua admissão a negociação no Comprado de Dívida Pública em Anotacións na forma prevista nos artigos 55 e seguintes da Lei 24/1988, de 28 de julho, de mercado de valores, e nos demais preceitos legais aplicável na matéria.

Fiscalidade: de conformidade com o previsto no artigo 14.5 da Lei orgânica 8/1980, de 22 de setembro, de financiamento das comunidades autónomas, esta emissão desfruta dos mesmos benefícios e condições que a dívida pública do Estado.

Amortización das obrigações:

As obrigações serão amortizadas na sua totalidade à par (100 % do importe nominal de cada obrigação), na data de vencimento, o 28 de dezembro de 2017.

Assim mesmo, os tedores das obrigações poderão solicitar a amortización antecipada da totalidade ou parte das obrigações da sua titularidade nas datas seguintes: 28 de dezembro de 2015 ou o 28 de dezembro de 2016, à par do nominal. O processo realizar-se-á mediante o envio ao emissor de um escrito de notificação de amortización antecipada, que deverá remeter-se com um mínimo de 30 dias hábeis antes da data em que se deva produzir na amortización antecipada a Conselharia de Fazenda, Direcção-Geral de Políticia Financeira e Tesouro, e no qual deverá constar o montante nominal total das obrigações das que é titular e a respeito das quais se solicita a amortización; se isto ocorre, o emissor pagará os cupóns devindicados desde a última data de pagamento de cupón até a data de amortización antecipada, segundo a base de pagamento recolhida no parágrafo final do seguinte ponto.

Tipo de juro: o tipo de juro será o 6,964 % nominal anual.

Os juros calcular-se-ão sobre a base de cálculo «Act/Act», sem ajuste nenhum de cada período de devindicación de cupóns como resultado da convenção de dia hábil. Para tais efeitos «Act/Act» tem o significado que se lhe atribui nas definições ISDA 2006 publicadas pela International Swaps and Derivatives Association.

Pagamento de juros e amortización: o pagamento dos juros e a amortización da dívida realizá-los-á o Banco de Espanha, de acordo com o estabelecido no convénio marco, de 7 de novembro de 2005, sobre prestação do serviço de tesouraria e do serviço financeiro da dívida pública.

Lei aplicável: as obrigações e todas as questões que derivem ou guardem relação com as obrigações reger-se-ão e interpretar-se-ão de conformidade com as leis espanholas.

Jurisdição: os tribunais da ciudade de Santiago de Compostela têm jurisdição exclusiva para resolver qualquer disputa que surja ou esteja relacionada com as obrigações.

Disposição derradeiro

Esta ordem terá efeitos o mesmo dia da sua publicação no Diário Oficial da Galiza.

Santiago de Compostela, 27 de dezembro de 2012

Elena Muñoz Fonteriz
Conselheira de Fazenda